Der Gestaltwandler Heeseong hat es nicht leicht. Eines Tages wird er einfach von seinem Rudel zurückgelassen und muss sich fortan als Drogenkurier auf der Straße seinen Unterhalt verdienen. Zumindest bis er bei einem Auftrag gezwungen wird, seine wahre Gestalt anzunehmen. Denn Heeseongist ein kleiner, fluffig-weißer Welpe! Das weckt das Interesse des rücksichtslosen Wolfs Chi-Young, der sofort hin-und weg von dem süßen Racker ist und ihn bei sich aufnimmt...