In den 1930er-Jahren gelangt der Berliner Arzt Dr. Amberg nach einem Unfall ins westfälische Dorf Morwede. Dort begegnet er dem exzentrischen Baron Malchin, der mit Mutterkorn ein gefährliches Experiment wagt: mystische Ekstase soll die Menschen ergreifen, doch es droht Aufruhr. Halluzination oder Realität? Amberg schwankt zwischen Fiebertraum und Katastrophe.