Arizona im Jahre 1881. Der erfahrene Scout Sam Varner wird Zeuge, wie die US-Armee geflohene Apachen, darunter die weiße Gefangene Sarah Carver und ihren neunjährigen Sohn, zusammentreibt. Varner erklärt sich bereit, die beiden als Eskorte bis zu einem weit entfernten Eisenbahndepot zu begleiten, doch der Vater, ein brutaler und abtrünniger Stammesangehöriger, setzt sich auf ihre Fährte und will seinen Sohn zurück. Die Schlinge zieht sich immer enger um Carver und seine Schützlinge...