Der mit allen Wassern der rauen Wildnis gewaschene Trapper Joe Blass hat eigentlich nur seine Pelze im Kopf, die ihm gestohlen wurden. Mehr oder weniger unfreiwillig entwickelt sich langsam eine Freundschaft zu dem gebildeten Sklaven Joseph Lee - von den Komantschen Schwarze Feder genannt - der jedoch als Stadtmensch vollkommen hilflos ist in der Wildnis. Bei der gemeinsamen Zurückeroberung der Pelze wird das ungleiche Paar mit allen erdenklichen Hindernissen konfrontiert. Egal ob Häuptling "Schwarze Krähe" der Kiowas oder der skrupellose Skalpjäger Jim Howie mit seiner Bande ihnen dabei im Wege stehen - zusammen meistern sie jede Hürde auf teilweise sehr unkonventionelle Weise!