Goat Man (David Duchovny) hat alles im Griff und seinen Stiefsohn Ellis (Graham Philips) mit all seinen Lebensweisheiten gefüttert. Das ging gut, solange Ellis bei ihm und seiner esoterischen, narzisstischen Mutter Wendy (Vera Farmiga) gelebt hat. Die Zeit auf dem College unter der Obhut seines leiblichen Vaters stellt plötzlich ganz andere Herausforderung an ihn. Hin- und hergerissen zwischen seiner alten und der neuen Welt, verliebt sich Ellis auch noch in die bildschöne Minnie...