Der Sprachwissenschaftler David Pollock (Gregory Peck) wird von einem arabischen Premierminister beauftragt, eine Geheimbotschaft zu entschlüsseln, die auf ein Komplott gegen ihn hindeutet. Dabei lernt er Yasmin (Sophia Loren), die schöne und geheimnisvolle Gespielin des Verdächtigen kennen. Als Pollock sich in sie verliebt und der Wahrheit auf die Spur kommt, beginnt eine atemlose Jagd...
