Paul McGann (,Luther") und Sylvester McCoy (,Der Hobbit") verkörpern den Time Lord in dieser amerikanisch-britischen Spielfilmversion der legendären Science Fiction Reihe. Doctor Who (McCoy) soll die sterblichen Überreste des zum Tode verurteilten ,Masters" (Eric Roberts) auf den Planeten Gallifrey bringen. Doch die Mission scheitert, die Tardis landet auf der Erde des Jahres 1999. Während der Doktor von einer Straßengang niedergeschossen wird, gelingt es dem Master einen anderen Körper zu über