Wenn der 15jahrige Rocky in die Schule kommt, drehen sich alle entsetzt nach ihm um: Durch eine unheilbare Krankheit nahm Rockys Kopf monstrose Ausmase an. Doch der hochintelligente Junge kann erstaunlich gut mit seiner Behinderung umgehen. Seine besten Freunde sind eine Gruppe Rocker, mit denen seine attraktive Mutter Rusty umherzieht, bis eines Tages ihr ehemaliger Freund Gar zu ihr zuruckkehrt. Doch sein Mutter hat ein Drogenproblem ...