Der Bürgerkrieg bringt das klingonische Reich in einen Loyalitätskonflikt. Worf sieht darin die Chance, die zu Unrecht verlorene Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Er muss sich jedoch zwischen seiner Pflicht als Offizier der Sternenflotte und seinem klingonischen Erbe
entscheiden. Unterdessen versucht Picard, die Föderation aus dieser Auseinandersetzung herauszuhalten. Überraschend tritt ein Gegenspieler aus der Vergangenheit auf, der droht, sowohl die Föderation als auch das klingonische Reich zu zerstören.